Quels problèmes rencontrent les fiduciaires et les cabinets de services ?
Les fiduciaires, les bureaux de gestion administrative et les cabinets de services aux entreprises travaillent pour de nombreux clients, chacun avec ses échéances et ses documents. La comptabilité elle-même est souvent bien outillée ; c'est tout ce qui l'entoure qui reste manuel.
- La collecte des pièces prend un temps considérable. Relevés, factures, justificatifs arrivent par courriel, par courrier ou pas du tout.
- Les échéances sont nombreuses. Déclarations, clôtures, décomptes : chaque client a son calendrier.
- Le suivi des mandats est dispersé. Qui traite quel dossier, où en est-il, que manque-t-il ?
- Les échanges par courriel posent un problème de sécurité. Des données financières et personnelles circulent en pièces jointes (art. 8 LPD).
- Le temps passé est difficile à suivre. Sans saisie simple, la facturation au temps passé repose sur des estimations.
Que fait un logiciel sur mesure pour une fiduciaire ?
| Module | Ce qu'il apporte |
|---|---|
| Dossiers clients | Mandats, contacts, échéances et historique par client |
| Documents et pièces | Liste des pièces attendues, dépôt, contrôle et archivage |
| Espace client | Le client dépose ses pièces et voit l'état de son dossier |
| Planning et échéances | Calendrier des déclarations et clôtures, rappels automatiques |
| Facturation | Saisie du temps et factures sans ressaisie |
| Reprise des données | Vos fichiers clients actuels importés au départ |
Le logiciel ne remplace pas votre logiciel comptable : il l'entoure et peut lui transmettre les informations utiles. Le choix entre construire et garder un outil du marché est détaillé dans notre guide Logiciel sur mesure ou logiciel du marché : comment choisir ?.
Et l'IA ?
Par exemple, le logiciel peut lire les pièces déposées par un client, les classer dans le bon dossier et signaler celles qui manquent encore. Un collaborateur vérifie le classement avant traitement. Voir comment nous intégrons l'IA.
Et sur le téléphone ?
Un client pourrait déposer ses justificatifs en les photographiant, directement dans son dossier. Applications mobiles sur mesure
Combien coûte un logiciel de ce type ?
Notre barème part d'une base de CHF 12 000 à CHF 18 000, plus CHF 2 500 à CHF 4 500 par module. Un cabinet démarre souvent avec quatre modules : dossiers clients, documents et pièces, espace client, échéances. Pour 4 modules, la construction se situe entre CHF 22 000 à CHF 36 000 hors TVA. L'exploitation coûte CHF 290 par mois, quel que soit le nombre d'utilisateurs, avec l'hébergement en Suisse et les sauvegardes.
L'atelier de cadrage (CHF 1 500) est déduit de la construction et se termine par un prix ferme. Les fourchettes de marché publiées pour la Suisse sont détaillées dans notre guide Combien coûte un logiciel métier sur mesure en Suisse en 2026 ?.